O Russell de Vanguarda 1000 Valor ETF está melhor equipado para evoluir em fase de bloqueio com o mercado moderno do que o rígido Vanguard Morningstar Valor ETF. O botão acima liga para Coinbase. Yahoo Finance não é um negociante de corretores ou conselheiro de investimentos e não oferece valores mobiliários ou criptomonedas para venda ou facilita a negociação. Coinbase nos paga por certa atividade gerada através deste link. Os preços mostrados são informacionais. Com $ 188 bilhões de ativos líquidos, o Vanguard Morningstar Value ETF (NYSEMKT: VTV) é de longe o maior fundo de troca orientada para o valor (ETF) do mundo. E por uma boa razão, como o ETF cobra o mesmo 0.03% a relação de despesa como maior ETF do mundo por ativos líquidos -- o S&P da Vanguard 500 ETF (NYSEMKT: VOO). Comissões baixas fornecem exposição custo- custo- benefício a ações de valor líder O ETF é um bom ajuste para os investidores que querem alvo empresas com preços mais elevados pelo que estão ganhando hoje do que pelo que poderiam ganhar no futuro. É por isso que o ETF tem pesos significativamente maiores em setores como finanças, cuidados de saúde, industriais e grampos de consumo do que o S&P da Vanguard 500 EFT. Faltou Nvidia em 2009? Este sinal raro está piscando novamente. Em 2009, um sinal "Double Down" piscou para um fabricante de chips pouco conhecido chamado Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal "Total de Convicção" está piscando para uma empresa 1 / 100 o tamanho do Nvidia. Continuar » Os resultados foram sólidos também, pois o ETF de Valor de Vanguarda produziu um retorno total (dividendes mais ganhos de capital) de 67.9% nos últimos três anos -- e isso é sem ações de inteligência artificial chave (AI) como Nvidia.

O Vanguard Morningstar Value ETF é eficaz devido à sua simplicidade. Mas tem um falha evidente. Aqui está um ETF Vanguard com um perfil de custo semelhante que resolve este problema, e por que é uma compra melhor em setembro do que o ETF Valor. O Valor ETF rastreia o desempenho do Morningstar EUA. Índice de valor de grande teclado, enquanto o ETF de Crescimento de Morningstar Vanguard (NYSEMKT: VUG) rastreia o Morningstar EUA. Índice de Crescimento de Cap Grande. Estes índices dividem as ações de mega-cap e de grande-cap em duas cestas, com a manutenção do ETF Crescimento 147 componentes e a manutenção do valor ETF 308. Não há cruzamento entre os dois ETFs. Então, há muitas ações no ETF Crescimento que costumavam crescer muito mais rápido do que eles são hoje. E há ações de valor anteriores no Valor ETF que muitos investidores considerariam agora ações de crescimento, pois a IA tem sido um trocador de jogos para modelos de negócios. Por exemplo, a tecnologia Micron é agora a segunda maior aguentação no ETF de Valor de Vanguarda -- por trás do JPMorgan Chase. Ambos os índices passam por períodos trimestrais de reequilibramento e reconstituição, durante os quais as ações podem ser trocadas à medida que as teses de investimento mudam. Mas esse processo ainda envolve uma abordagem tudo ou nada, na qual um estoque como o Micron seria removido do índice de valor e incluído apenas no índice de crescimento. FTSE Russell é uma subsidiária do Grupo de Bolsa de Valores de Londres, que administra o Russell 1000 índice que rastreia o 1,000 maiores empresas cotadas nos EUA.

O índice é muito semelhante ao S&P 500, mas mais ampla, como ele inclui ações menores de grande e médio- cap. FTSE Russell tem uma reconstituição semestral na qual pesa os componentes por crescimento e valor, com cerca de metade do Russell 1000 's market cap vai para o índice de crescimento e a outra metade para o índice de valor. Uma vez que as ações de crescimento compõem uma parte muito maior do Russell 1000 do que as ações de valor, o índice puxa essencialmente alguns dos limites de mercado das ações de crescimento de mega- cap e os adiciona ao índice de valor. O Russell de Vanguarda 1000 Valor ETF (NASDAQ: VONV) rastreia o Russell 1000 Índice de valor, enquanto o Vanguard Russell 1000 Crescimento ETF (NASDAQ: VONG) rastreia o Russell 1000 Índice de crescimento. Ambos os ETFs cobram meros 0.06% razões de despesa, que são apenas $ 6 por cada $ 10,000 investido. A metodologia do Russell 1000 é notávelmente diferente da abordagem tudo- ou nada dos ETFs Crescimento e Valor. O Russell de Vanguarda 1000 Valor As maiores posições do ETF são Amazon, Apple, e Microsoft porque o Russell 1000 divide o limite de mercado dessas empresas entre o Russell 1000 Índice de valor e o Russell 1000 Índice de crescimento. Uma pequena porção da capitalização de mercado das Meta Platforms também está no Russell 1000 Índice de valor, embora a maioria ainda esteja no índice de crescimento. Em outras palavras, o Russell 1000 reconhece que estas empresas de mega- capas constituem uma porção tão grande do mercado de ações dos EUA e têm tantas peças móveis que as simplificam excessivamente, pois as ações de crescimento puramente estão falhadas. O sistema de ponderação dividida torna o Vanguard Russell 1000 Valore ETF uma representação muito melhor do investimento de valor do que o ETF de Valor Vanguard. O uso diário dos produtos e serviços da Apple torna- o mais digno de ser uma empresa de tecnologia de alta voo. Da mesma forma, os serviços da Amazon Web podem ser considerados um serviço essencial para muitas empresas -- especialmente à medida que o uso da IA aumenta. O Russell de Vanguarda 1000 Valor ETF ajusta- se para como estes negócios amadureceram em híbridos de crescimento e valor, enquanto que o Valor de Vanguarda ETF tem exposição zero a estas ações. O Russell de Vanguarda 1000 Valor ETF é uma excelente compra para investidores de valor que concordam com a metodologia do FTSE Russell que as empresas tecnológicas maduras podem ser divididas entre índices de crescimento e valor em vez de serem incluídas apenas nos índices de crescimento.

A reconstituição semestral garante que o ETF permaneça atualizado com teses de investimento em evolução. Por exemplo, o valor máximo do mercado do Alphabet está atualmente no Russell 1000 Índice de crescimento, mas eu poderia ver o Alphabet se tornando um candidato de mercado dividido como Amazon, Apple e Microsoft. Enquanto o Alfabeto evoluiu para mais de um estoque de valor, o ETF de Valor de Vanguarda não seria exposto a menos que fosse removido completamente do ETF de Crescimento de Vanguarda. Antes de comprar ações em Vanguard Morningstar Value ETF, considere isto: A equipe de analistas de ações do Motley Fool Advisor acabou de identificar o que eles acreditam ser o 10 As melhores ações para os investidores comprarem agora... e o Vanguard Morningstar Value ETF não era um deles. O 10 stocks que fizeram o corte poderiam produzir retornos monstros nos próximos anos. Considere quando o Netflix fez esta lista em Dezembro 17, 2004... se você investiu $ 1,000 no momento da nossa recomendação, você teria $ 445,833 * Ou quando Nvidia fez esta lista em abril 15, 2005... se você investiu $ 1,000 no momento da nossa recomendação, você teria $ 1,402,153 * Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Conselheiro de ações é 993% — um desempenho de mercado em detrimento comparado com 214% para o S&P 500. Não perca o topo mais recente 10 lista, disponível com o Assessor de ações, e juntar-se a uma comunidade de investimentos criada por investidores individuais para investidores individuais. *Assessor de stock retorna a partir de setembro 4, 2026. JPMorgan Chase é um parceiro de publicidade do Money Fool. Daniel Foelber tem posições em Nvidia. O Fool Motley tem posições em e recomenda Alphabet, Amazon, Apple, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Micron Technology, Nvidia, Vanguard Morningstar Growth ETF, Vanguard Morningstar Value ETF e Vanguard S&P 500 EFT. O Fool da Motley recomenda o Grupo de Bolsa de Londres Plc. O Fool Motley tem uma política de divulgação. Conheça o ETF de baixo custo que resolve o maior erro do Morningstar de Vanguarda. Aqui está por que é uma compra magnífica em setembro. foi originalmente publicado pelo "Motley Fool".