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A SpaceX (SPCX) confirmou ter fechado um acordo com a Nvidia (NVDA) para US$ 40 bilhões em chips de IA. Elon Musk comentou ainda que muitas empresas de neoclouds sofrerão 'morte de nível guppy' por meio de consolidações.
As âncoras das 8:30, Julie Hyman, Jake Conley e Pras Subramanian, relatam mais sobre os comentários de Musk.
00:00 Locutor A
A SpaceX confirmou que seu acordo de arrendamento financeiro de US$ 40 bilhões para chips da Nvidia, com o apoio da Apollo, está confirmado. Eles estão fazendo isso agora, certo? Você sabe, isso vem após este fim de semana quando Elon Musk estava falando sobre como também confirmamos que conseguimos esse acordo de US$ 40 bilhões para eles para GPUs da Nvidia. Hum, mas então ele também adicionou algumas outras coisas, certo? Ele falou sobre como os mercados de dívida basicamente pararam de dar dinheiro às neoclouds, certo? Quem depende basicamente dos fluxos de receita para pagar exclusivamente por esses data centers.
00:30 Speaker A
Ele disse, aspas: 'Isso significa que mais de 200 neo-clouds vão ver uma morte e consolidação em nível guppy.' Alguns conseguirão sobreviver, mas não muitos.
00:46 Speaker B
Eu amo a confiança dele. Primeiro de tudo, ele disse que o acordo já estava feito antes de parecer realmente ter sido concluído. Outra coisa que eu diria que é realmente importante sobre esse acordo de 40 bilhões de dólares é que ele ainda não foi precificado.
00:54 Speaker A
Correto.
00:54 Speaker C
Hmm.
00:55 Speaker B
Então não sabemos quanto vai custar à SpaceX fazer isso. Sabemos que, ao longo deste ano, desde que a SpaceX se tornou pública e realizou algumas captações de dívida, ela teve que pagar mais.
01:04 Speaker A
Isso mesmo. Exato. Correto.
01:05 Speaker B
Verdade? Então, você sabe, será muito interessante ver qual será a taxa sobre isso.
01:10 Speaker A
Bem, o Bloomberg está reportando que disse que seria de 8%, é isso em que a dívida provavelmente seria precificada. Potencialmente. Acima do que eles esperavam, o que a SpaceX e quem quer que esteja escrevendo. Então está ficando caro.
01:21 Speaker B
Certo. E se está ficando caro para ele, como ele aponta,
01:23 Speaker A
Sim. Vai ficar muito ruim. Ele é tipo, eu ainda consigo conseguir. Eu ainda consigo conseguir. Eu posso pagar por isso. Eu ainda consigo obtê-lo. Vocês nem conseguem obtê-lo agora, vocês sabem? Vocês nem podem pagar para obtê-lo agora.
01:34 Speaker C
Bem, mas isso é o lado do neocloud, o CoreWeave, você sabe, a dívida sendo marcada em 15%. Como que isso é realmente, realmente caro, especialmente comparado há alguns anos.
01:45 Speaker B
Mas é assim que ele está negociando. Isso não é... isso não é...
01:48 Speaker C
É assim que ele está negociando. Isso não é onde eles estão... Isso não é, se já foi emitido, isso não é o que você está pagando agora. É apenas como ele está negociando.
01:52 Speaker A
A outra parte estranha sobre as coisas do Musk é que outras pessoas que deveriam ser torcedores da IA estavam comentando no tweet do Musk e concordando com ele ao longo do fim de semana. Tipo, sim, as nuvens neo estão em uma situação difícil. Não vai dar certo para eles. Um deles sendo o Chamath. Mas é apenas interessante que até os torcedores estão dizendo: 'Ei, você sabe o quê?', Pode haver alguns problemas aqui ao levantar cada vez mais dinheiro. Desculpe, você sabe, mas ainda estamos confiantes de que isso ainda vai mudar nossas vidas e mudar os negócios e mudar a maneira como todos vivem no mundo.
02:22 Speaker C
Aliás, também há um pouco de 'ver macaco fazer macaco' com o Musk. Como tudo o que ele diz tende a ser amplificado de forma muito intensa, quase independentemente de estar correto ou não. E os dados parecem indicar que este é um ponto muito relevante que ele está fazendo: as neo-nuvens vão ter dificuldades. Mas, independentemente do que ele esteja dizendo, existe uma comunidade do lado dos investidores-anjo da Vale do Silício que simplesmente não quer ficar do lado errado de seus comentários.
02:46 Orador A
Certo. É também auto-interessante para ele. Como, nós estamos bem. Você quer fazer negócios conosco.
02:48 Orador B
Bem, a coisa interessante sobre isso é que seu comentário foi em resposta a um tweet do Chamath. E a última parte do que o Chamath diz é: 'Também será um ano de consolidação para alguns'. Então existem várias visões sobre isso, como já discutimos. É como, ok, as neo-clouds poderiam ir à falência? Ou elas simplesmente serão compradas por outras empresas porque é o compute que elas têm e o que estão construindo é valioso. Hmm, é apenas uma questão de a qual preço, certo? Quão baixo é o preço pelo qual elas são adquiridas? Se, de fato, isso é o que está acontecendo. Quem sabe? Talvez a própria SpaceX. Talvez Musk esteja tentando baixar esses preços para que ele possa adquirir mais capacidade. Não está fora de questão.
03:22 Speaker A
Sim. Pode ser.
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